[上海证券报]中再保本周在港招股 中资金融掀新一轮海外IPO

来源:发布时间: 2015年10月13日浏览次数:

  ⊙记者 时娜 见习记者 张忆

  昨日,中国再保险集团(以下称“中再保”)在香港举行发布会,宣布将于13日启动公开招股最多集资156亿港元,鸣响了中资金融企业新一轮海外IPO的大锣。据悉,华融资产管理(以下称“华融”)、中金企业(以下称“中金”)等将紧随其后,相继于本周内启动IPO。

  据了解,三只新股的预路演均反应不俗,中再保目前已锁定国家电网、中广核、中国人寿、中国人保财险集团等15名基础投资者,华融拟发售股份也已“卖出”逾半。

  招股文件显示,中再保此次IPO计划在全球发售57.7亿H股,其中5%,即2.89亿股于香港发售,另外的95%为国际发售股份,发售价区间为2.25港元至2.7港元,若以最高发行价计算,此次上市将集资156亿港元。

   中再保表示,以每股H股发售中间价2.48元计算,扣除企业全球发售已付及应付的销售费用、佣金及估计开支后,若未行使H股超额配售权,预计集资净额约 138.88亿港元,而集资净额将用作充实企业的资本金,以支撑业务发展。承销团队方面,中国国际金融香港证券企业、香港汇丰银行以及瑞银香港共同成为中 再保H股香港公开发售的联席保荐人。

  中再保董事长李培育于昨日新股发布会上表示,截至12日,中再保已引入15名基础投资者, 他们承诺认购11.2亿美金,相当于发行规模的逾56%。其中,中国长城资产管理旗下长城环业国际、国家电网英大分别认购1.5亿美金,中国人寿和汇理基 金分别认购5000万美金,何超琼则认购2000万美金。此外,基础投资者还有国开国际投资、中广核投资(香港)、三峡财务、北京基建投资、人保集团、中 国人寿、中国船舶工业集团、惠理基金、易方达资产管理、东方资产管理及英国保诚集团等,基础投资者设有6个月禁售期。

  为了应对市场可能出现的热烈反应,香港券商为中再保预留了超过400亿港元的融资资金,供投资者打新。

   而另一只广受市场关注的新股、中国最大的资产管理企业之一——华融资产则将于本周五(16日)公开招股,预期30日在港交所登陆。据悉,华融资产于8月 底通过上市聆讯,预计IPO集资规模最高达30亿美金(约234亿港元),届时将成为第四季度香港集资额最大的新股。据市场消息称,该股的国际预路演也受 到投资者追捧,并已锁定多名基础投资者。

  此外,有市场消息称,另一中资金融股中金也将于本周内启动招股,计划集资10亿美金,并由中金香港和农银国际担任联席保荐人。

  市场人士指出,三只新股的到来有望为港股注入新的动力。以往优质大型新股启动IPO,总会吸引全球资金前来投资,目前已经看到有资金在流入香港,港股进入10月后量价也出现反弹。

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